CRM grátis para empresas e agências de recrutamento em Portugal

O CRM do Saplic é uma lista de clientes com seus leads, oportunidades, atividades e orçamentos, conectada ao seu sistema de recrutamento. Serve para concentrar em um só lugar para quem você vende e, se você é agência, quais processos seletivos cada cliente tem em aberto.

Resumo: O Saplic inclui um CRM grátis para gerenciar clientes, oportunidades e orçamentos, e ver na ficha de cada cliente os processos de recrutamento dele.

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O que é um CRM e para que serve?

Um CRM (gestão de relacionamento com o cliente) é onde uma empresa guarda seus clientes e prospects, registra cada contato com eles e acompanha cada venda possível até ser ganha ou perdida. Para uma agência de recrutamento ele tem um uso a mais: o cliente é a empresa que contrata os processos seletivos, então vale a pena ver na mesma ficha o relacionamento comercial e o andamento das vagas dele.

Como funciona

  1. Cadastre seus clientes

    Crie cada cliente à mão ou importe todos de uma vez: baixe a planilha modelo, preencha com nome, sobrenome, e-mail, telefone, empresa e cargo, e envie em Excel ou CSV.

  2. Registre leads e oportunidades

    Anote os leads que chegam e converta-os em clientes. Cada oportunidade de venda tem valor estimado, probabilidade, data de fechamento e uma de seis etapas, de prospect a ganha ou perdida.

  3. Acompanhe cada contato

    Registre tarefas, ligações, reuniões, e-mails e notas, vinculados ao cliente ou à oportunidade, e marque o que está pendente e o que já foi feito.

  4. Envie orçamentos em PDF

    Monte o orçamento com itens do seu catálogo de produtos, desconto e imposto, e baixe em PDF para enviar.

  5. Conecte o cliente aos processos seletivos

    No ATS você vincula o cliente a cada projeto de recrutamento, e na aba Recrutamento da ficha dele vê os projetos, as vagas e o andamento de cada processo.

O que você ganha

  • Clientes, leads, oportunidades, atividades e orçamentos em uma só ferramenta, sem pagar outra assinatura.
  • Você busca um cliente por nome, empresa, e-mail, cargo ou telefone, e filtra por etiqueta ou origem.
  • Se você é agência, vê na ficha do cliente os processos seletivos que ele contratou e o andamento de cada um.
  • Você importa sua lista de clientes do Excel e exporta para CSV com os filtros que estiverem aplicados.
  • Relatórios com oportunidades ganhas, taxa de conversão, valor e evolução por mês, e metas de vendas por ano.
  • Cada pessoa da equipe entra com seu próprio usuário e só vê o CRM se você der essa permissão.

Para quem é

  • Agências de recrutamento que querem ver juntos o relacionamento comercial e os processos seletivos de cada cliente.
  • Pequenas e médias empresas que hoje controlam os clientes em uma planilha.
  • Equipes de RH e de vendas que compartilham a mesma conta de empresa no Saplic.

O que faz e o que não faz

Tema No Saplic
Módulos Clientes, leads, oportunidades, atividades, orçamentos e relatórios
Etapas de uma oportunidade Prospect, contatado, proposta, negociação, ganha e perdida
Importar e exportar Importação em Excel ou CSV com planilha modelo; exportação para CSV
Integração com o ATS Cliente em cada projeto de recrutamento, filtro por cliente e aba Recrutamento na ficha
Orçamentos Com catálogo de produtos, desconto e imposto editável; baixados em PDF
Envio de e-mails e WhatsApp Não são enviados pelo Saplic: são registrados à mão na ficha do cliente
Integrações e app Sem integração com Gmail nem Google Agenda e sem app; funciona no navegador do celular
Preço Grátis, sem cartão

Perguntas frequentes

O CRM do Saplic é grátis?

Sim. O CRM do Saplic é grátis para empresas e agências em Portugal: vem incluído na conta de empresa, não pede cartão e não precisa ser instalado.

O que o CRM do Saplic inclui?

Inclui clientes com busca e filtros, leads que viram clientes, oportunidades em seis etapas, atividades (tarefas, ligações, reuniões, e-mails e notas), orçamentos em PDF e relatórios com metas de vendas por ano.

Como o CRM se conecta ao sistema de recrutamento?

Ao criar ou editar um projeto no ATS do Saplic, você escolhe a qual cliente do CRM ele pertence. Depois filtra os projetos por cliente, e na ficha do cliente a aba Recrutamento mostra os projetos, as vagas e os candidatos em processo, conforme o que cada usuário pode ver no ATS.

Posso importar meus clientes do Excel?

Sim. O Saplic oferece uma planilha modelo com as colunas Nomes, Sobrenomes, E-mail, Telefone, Empresa e Cargo, e você envia em Excel (XLSX) ou CSV. Linhas sem nome e e-mails que já existem são ignorados. Você também pode exportar seus clientes para CSV.

Posso fazer orçamentos com o CRM?

Sim. Cada orçamento tem itens que você pode puxar do seu catálogo de produtos, desconto e imposto, um status (rascunho, enviado, aceito ou recusado) e é baixado em PDF. Os valores saem na moeda do seu país.

Minha equipe pode usar o CRM?

Sim. Cada pessoa entra com seu próprio usuário e só vê o CRM se você der a permissão desse módulo. O dono da conta e os usuários administradores veem tudo.

O CRM envia e-mails ou se conecta ao WhatsApp ou ao Gmail?

Não. O CRM do Saplic não envia e-mails nem mensagens e não se conecta ao WhatsApp, ao Gmail nem ao Google Agenda. Ligações, e-mails e mensagens são registrados à mão na ficha do cliente, e os orçamentos são baixados em PDF para você enviar.

Funciona no meu país?

Sim. O CRM está disponível para empresas em Portugal e em todos os países onde o Saplic opera, e a tela está em espanhol, inglês, português, francês e indonésio. Se você usa a nota fiscal eletrônica do Saplic em El Salvador, seus clientes de faturamento entram automaticamente no CRM.

Outras funções para empresas

Para empresas Sistema de recrutamento (ATS) Testes para candidatos Career Site Salários de mercado Currículo cego Software para agências

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